Глава XII. Есть высоты и есть глубины

Мэлоун, Рокстон и Мейли едут во Францию и посещают Парижский институт метапсихики. Руководитель доктор Мопюи показывает им попытку изучать необычные явления не как религиозный обряд, а как лабораторный предмет. На опытах присутствуют учёные и наблюдатели, используется контролируемое освещение и фотография.

Медиум Панбек входит в транс. Участники наблюдают несколько материализаций, среди которых странная хищная птица и человекоподобное существо, напоминающее древнего предка человека. Фигура движется по комнате и вступает в физический контакт с присутствующими. Фотография фиксирует дополнительную форму возле медиума.

Особенно важен опыт с парафином. Материализованной руке предлагают погрузиться сначала в расплавленный парафин, затем в холодную воду. После исчезновения фигуры остаётся тонкая парафиновая форма, которую участники рассматривают как физический след явления. Для исследователей это попытка получить не рассказ очевидца, а материальный объект, доступный проверке.

Институт показывает и тревожную сторону предмета: герои убеждаются, что не всякое неизвестное влияние обязательно воспринимается как доброжелательное. Мэлоун отправляет большой отчёт в редакцию, ожидая сенсации, но крупнейшие газеты почти игнорируют результаты, предпочитая спорт, биржу и привычные новости.