Часть II. Камачо, Монтесинос и театр

На свадьбе Камачо бедный Басильо хитростью добивается брака с Китерией, и Дон Кихот поддерживает право влюблённых на собственный выбор. Затем герой спускается в пещеру Монтесиноса и рассказывает о чудесных видениях, истинность которых остаётся неопределённой. В кукольном театре маэсе Педро он снова принимает представление за реальность и разрушает куклы, но после готов возместить ущерб.