Часть I. Второе странствие с Санчо

Дон Кихот уговаривает Санчо Пансу стать оруженосцем и обещает ему управление островом. В знаменитом эпизоде герой принимает ветряные мельницы за великанов и терпит поражение, объясняя его вмешательством волшебника. Позднее он видит армии в стадах овец, объявляет цирюльничий таз шлемом Мамбрина и постоянно переводит бытовую реальность на язык рыцарского романа.

Важный контраст создаёт история пастушки Марселы, которая отстаивает право не отвечать любовью на чужое чувство. Дон Кихот защищает её свободу, и его рыцарский идеал впервые звучит не смешно, а нравственно убедительно. В другом эпизоде герой освобождает каторжников, исходя из абстрактной идеи свободы; освобождённые отвечают ему насилием, показывая разницу между благим принципом и конкретной ответственностью.