Часть I. Первое странствие
Алонсо Кихано решает стать странствующим рыцарем. Трактир он принимает за замок и добивается шуточного посвящения в рыцари. Пытаясь защитить мальчика Андреса от хозяина, Дон Кихот добивается обещания справедливости, но после его отъезда наказание мальчика только усиливается. Встреча с купцами заканчивается падением и побоями. Героя возвращают домой, а священник и цирюльник устраивают разбор его библиотеки.