Зима, смерть Ласточки и разбитое сердце Принца
Приходит настоящая зима. Выпадает снег, затем наступает сильный мороз. Ласточке всё труднее выживать. Она подбирает крошки у дверей пекарни и пытается согреться, часто взмахивая крыльями, но постепенно понимает, что умирает.
Собрав последние силы, птица подлетает к Принцу. Она говорит, что пришла проститься, и просит разрешения поцеловать его руку. Принц понимает, что Ласточка умирает, и просит поцеловать его в губы. Он счастлив, что птица наконец отправится в Египет, но Ласточка отвечает, что летит не в Египет, а в Дом Смерти.
Ласточка целует Принца и падает мёртвой к его ногам. В тот же момент внутри статуи раздаётся странный треск: свинцовое сердце Принца раскалывается надвое. Мороз очень сильный, но причина этого треска не только холод — Принц потерял своего верного друга.