Первый сапфир — молодому писателю

На следующий день Ласточка собирается улетать в Египет. Она рассказывает Принцу о чудесах, которые увидит там, но вечером приходит проститься. Принц снова просит её задержаться хотя бы на одну ночь.

Теперь он видит молодого человека в маленькой комнате под самой крышей. Юноша пытается закончить пьесу для директора театра, но в комнате слишком холодно: в камине нет огня, а сам он ослаб от голода. Принц хочет помочь и просит Ласточку вынуть один из сапфиров, служащих ему глазами.

Ласточке жаль портить прекрасную статую. Она даже плачет, но Принц настаивает. Птица осторожно вынимает сапфир и относит его молодому писателю. Увидев драгоценный камень, юноша решает, что его наконец оценил какой-то богатый поклонник. Он сможет купить дрова и еду и закончить работу.