Первая часть — пари с Мефистофелем

Мефистофель предлагает служить Фаусту на земле. Фауст формулирует условие пари: если когда-нибудь скажет прекрасному мгновению, чтобы оно остановилось, тогда он признает поражение.

В погребке Ауэрбаха Мефистофель показывает грубые удовольствия, но они не удовлетворяют Фауста. В «Кухне ведьмы» герой получает напиток, который омолаживает его и усиливает чувственное желание.

В зеркале Фауст видит идеализированный женский образ. После этого философское испытание превращается в личную любовную историю, где ценой его стремления станет судьба Маргариты.