Первая часть — прологи и начало пути

После «Посвящения» и «Театрального вступления» следует «Пролог на небе». Мефистофель спорит с Господом о человеке и получает право испытать Фауста. Господь уверен: пока человек стремится, он способен найти путь.

В сцене «Ночь» Фауст разочарован философией, правом, медициной и богословием. Книжное знание не приблизило его к тайне бытия. Он обращается к магии, вызывает Духа Земли, но не способен стать ему равным.

Отчаяние приводит Фауста к мысли о самоубийстве, однако пасхальный звон возвращает его к жизни. На прогулке он ощущает внутреннее раздвоение — земное начало и неутолимое стремление к бесконечному.

Домой за Фаустом следует чёрный пудель, который в кабинете превращается в Мефистофеля. Так абстрактный кризис получает конкретного спутника — дух отрицания.